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新2网址:南美大豆再观察及豆粕看法

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最近一直在鼓捣直播的事儿,公众号一直没有时间更新,今天有朋友说文章好久没更新了,今天就来鼓捣一篇,讲讲最近南美大豆的种植季怎么样,以及个人对于豆粕后市的一个观感。

首先,我们先来解读一下这两天的行情,从昨天开始,美豆以及豆粕从高位落下,原因主要有二:

1.刚刚南美巴西南部的干旱起点苗头,雨水就来了,把刚刚有点希望的多头浇了一盆“冷水”。

因为近期的雨水,巴西南部的干旱面积也开始萎缩,阿根廷的降水也在一个正常值,或者说比去年还好一些。

(偏灰色区域为干旱区域)

2.美豆销售数据并不出彩。截至2021年12月9日当周,美国大豆出口检验量为1723970吨,低于预期,最近中美关系也没有像之前人们想象的那样重归于好,美帝最近开什么劳什子“民主峰会”以及在抵制冬奥会等问题上大肆攻击中国,中国在这个背景下,能多买美豆算怪了,何况巴西大豆的价格更为划算,这也是最近美豆销售没什么亮点的原因。

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南美炒作受阻,美豆销售不畅,那么是不是美豆要完蛋了,先别急,我们接下来往后看,南美大豆的播种期还长,现在降水也起不到决定性的作用,比如我们来看月底前的降水和干旱情况,就发现这一根本问题好像并未解决,

我们从图中会发现降水仍然集中于北部区域,南部再次被略过,而阿根廷在月底也似乎出现了一些干旱问题。下周开始巴西南部各州降雨量依然很低甚至没有,气象预报显示这种模式至少持续到年底,明年1月份的天气预报也展示了类似画面,阿根廷目前没有相关作物问题记录,种植工作进展顺利。尽管如此,天气预报显示主产省明年1 月、2 月和 3 月的降雨量低于平均水平,这也引起了市场的极大关注。

当然,以上的东西都是预期,具体还需要看后面天气的变化,目前说减产都是无稽之谈,那么我们来说另外一个问题,就是大豆销售问题,巴西大豆2021/22年度的预售进度很慢,考虑到1.44712亿吨的预估产量,Safras的预售量比例为32.5%,折合4695.4万吨,而11月初这一数据为30.6%,去年同期为56.5%,近五年均值为36.7%。也就是目前巴西大豆的预售很慢,因为今年美豆销售较慢,且巴西播种速度较快,那么在明年2月前后,出口是否会撞车,这也是需要考虑的问题。

最后我们回归豆粕问题,其实目前 的国内行情完全就是看美豆的脸色,国内的部分区域停机似乎对于价格没有丝毫触动,上周国内主要油厂豆粕库存为57.23万吨,较上上周下降10.02万吨,但是库存低也无法刺激提货情绪,在后面预期大豆宽松格局下,其实大部分人都有点悲观。这个问题其实就是前一段跌的太狠,尤其是国庆节后的一波套了不少人,至今很多人心有余悸。

不过从个人角度看,当很多人悲观的时候,可能还会出现一些意外,目前你去看多看空似乎都不怎么好使,而本年底前后的南美天气模式会决定着,宽松的大豆供给预期下会不会有点“意外”,我们来拭目以待。

本文首发于微信公众号:大内期手。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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